家具政采市场呈现细分化走势
作者：阎建芳 发布于：2013-01-21 11:04:02 来源：政府采购信息报
■ 2012年全国家具采购数据分析系列报道（二）
编者按 2012年以来，全球经济增长速度的放缓、出口增速的回落、国内宏观经济政策的调控以及房地产市场政策的持续收紧，导致家具整体行业发展速度放缓。与此同时，政府主导的基础文化设施和公共空间的大规模修建改造以及保障房政策的逐步落实，2012年政府采购市场的规模实现翻番式增长，为办公家具企业提供了更大的市场机会。
在规模快速增长的背景下，家具政府采购市场进一步走向细分，形成了以办公家具、学校家具为主类，医院家具、馆藏类家具、公寓家具为三小类的政府采购新格局。在各个细分市场内，一批专业的家具企业应运而生，厂商在注重提供综合实力和专业化程度的同时，更加注重品牌打造。本期继续推出全国家具采购数据分析系列报道，从市场和品牌方面深入理解2012年的全国家具采购情况。
家具政府采购市场在2012年显现出了明显的细分化趋势，伴随着细分市场进一步形成，家具采购项目中从采购人到集中采购机构、专家再到供应商和监管机构，他们的专业程度也有了迅速提升，与此同时，专业的品牌生产制造商出现。
2012年家具政府采购市场从以往的以办公家具、学校家具为主，特色项目为补充的格局逐渐转化成为以办公家具、学校家具为主，医院家具、图书馆类家具、公寓家具、儿童家具、老年家具、酒店家具逐步增多的格局。
家具政采市场进一步细分
2012年家具政府采购市场最大的特点正是市场细分。2012年之前，政府办公家具和学校家具在政府采购市场始终保持着"两足鼎立"态势，其他类别的家具项目少，采购金额也少，基本上不会超过1亿元。
2012年全年家具政府采购市场开始细分为政府机关办公家具、学校家具、医院家具、图书馆家具、公寓家具、儿童家具、老人家具、酒店家具，综合来看，基本上形成了两大类、三小类的格局。
据《政府采购信息报》不完全统计，2012年1~12月，政府办公家具采购金额为15.2亿元，主要包括办公桌椅、会议室家具、餐厅家具。2012年1~12月，学校家具采购总额为13.8811亿元，学校家具主要包括学生公寓家具、课桌椅家具、教学办公家具、实验室家具、图书馆家具。
不难看出，办公和学校家具依旧是2012年家具政府采购市场内最大的两个类别，两者的总采购金额达到29亿元，占总采购规模35亿元的82.9%。2012年1~12月医院家具采购总额为2.6亿元，馆类家具采购总额为1.7亿元，公寓家具（不包括学校公寓家具）采购不到1亿元，其他家具采购约为1亿元。
医院 馆藏家具采购额增长迅速
阅览桌椅是图书馆家具中的重要类别
新城建设和老旧医院改造，医院家具采购项目在2012年迅速增多，成为继办公家具、学校家具之后，采购量最大的家具类别。据《政府采购信息报》不完全统计，2012年1~12月，医院家具采购总额为2.6452亿元。其中1~11月医院家具的采购金额为2.2亿元。
在新型文化基础设施建设的带动下，2012年各种图书馆、美术馆、艺术馆等展览和馆藏类建筑在各地建成，馆藏类家具的采购项目增多。2012年1~12月，馆藏类家具采购总额达到1.7亿元。
馆藏类家具主要为图书馆家具、档案馆家具、文史艺术馆家具、博物馆家具。其中图书馆和博物馆家具采购分别位于第一、第二。图书馆中又主要分为两大类别，分别是公共图书馆和学校图书馆。由城市文化基础设施建设带动而产生的公共图书馆和高校图书馆家具采购比重基本相同。
公寓家具范围扩展
以往公寓家具的采购主要为学生公寓，2011年，公寓家具类别采购中增加了保障性住房公寓家具。2012年公寓家具采购单位范围进一步扩展为学生宿舍公寓、保障性住房、社会福利院、安居工程以及企事业单位员工宿舍。
不包括学生宿舍公寓，2012年公寓家具采购金额8243万元。2012年以来，公租房优租房家具采购金额为7004万元，其中北京的保障性住房中公租房的家具采购总金额接近4000万元。
包括学生公寓在内，全国公寓家具公开招标采购总额达到4.68亿元。公寓家具主要有学生公寓所用的学生下上床、储物柜衣柜和住宅家具。
2010年以来，保障房家具采购项目开始增多，公寓项目所采购的内容也开始多样化。
2012年，北京市保障性住房投资建设中心先后两次针对公租房进行招标采购，所采购的内容为卧室家具、客房家具、餐厅家具等家民用住宅类家具。由于保障性住房家具的特点更偏向于家用，因此此类项目的中标企业也以生产民用家具的企业为主，因此众多民用家具企业也参与到政府采购中，如曲美家具集团股份有限公司。
酒店家具在政府采购市场内占比较小，但增长较快。
企业篇
一二线家具品牌阵营初步形成
在国内外环境变局下，2012年国内家具产业保持了低速缓慢地增长。在民用家具市场，受到房地产调控政策的影响，民用家具市场增长速度降至近年来的最低，甚至出现了零增长和负增长。相反，受益于城镇化建设和各地基础设施建设速度的加快，办公家具市场保持了相对稳定的增速。
在外部经济形势趋冷与产业内部不断调整两者的相互作用下，2012年政府采购市场内，根据中标总额和中标频率分析可以看出，各细分市场领域内品牌垄断的形势开始明显，形成了以兆生、至盛冠美、东莞光润、中山华盛、中泰龙代表的广东品牌；以浙江圣奥、杭州荣业、宁波邦达、宁波朝平为代表的浙江品牌；以北京天坛、黎明文仪、强力、世纪京泰为代表的北京品牌；以震旦为代表的上海家具品牌以及以四川永亨为代表的四川家具品牌。
参与企业数超4000家
随着家具产业转型升级步伐的加快，政府采购市场对品牌的关注度也在不断提升。研究机构预测，根据中国城镇化速度和居民消费能力，与发达国家对比分析，并结合近三年家具行业产值增速的情况认为，家具行业的整个产值在2015年将超过2万亿元，其中各地大量公共空间建设、保障房建设、旧房的改造翻新等，高、中、低端的家具消费市场都将持续增长。
以中端为主、辐射低端的家具政府采购市场规模迅速增长的同时，出口转内销，参与政府采购市场的企业数量也在增多。据《政府采购信息报》不完全统计，2012年参与政府采购市场的家具企业超过4000家。主要来自于广东、浙江、江苏、北京、四川、河北、天津等地。
从中标概率上开，来自广东、浙江的企业在全国各地的中标概率要明显高于其他地区，北京地区的办公家具企业在京外市场的中标率在迅速提升。四川地区的企业主要在成都、重庆一带，影响力也主要覆盖这两大区域，基本上还未走出去。此外，河北和天津地区的企业多关注本地和周边市场。
从中标大项目的情况来看，品牌企业中标大项目的概率更高，中标额度更大。但是这并不代表较小项目比如100万元或者50万元以下的项目中，品牌企业的中标概率就会降低，统计发现数据显示，无论大小项目，排除地域性影响外，品牌企业中标率远远大于其他不知名的小企业。
区域性特征显著
无论是民用还是办公家具市场都存在一定的区域性特点，南北方的家具使用要求也有很大差异。不同地区的消费习性、材质等方面或多或少存在不同。比如北京气候比较冷，建筑偏宽敞，室内布置追求大气、厚重，办公家具多以大体积的、实木类的家具为主；南方气候温暖，建筑小巧、别具特色，室内布置讲究时尚、轻便，强调功能性和实用性，因此往往偏爱板木结合和金属家具。
针对政府采购单位而言，各政府机关单位的职能不同，对办公家具的要求也有差异，同时由于办公家具的采购不仅涉及产品本身，还要求供应商可以实现上门安装，售后服务中24小时响应等服务类要求，因此政府采购办公家具时候，企业是否为当地，或者在当地有常驻服务机构是一项重要的考察标准。以上种种原因客观上造成了政府采购家具市场中，当地中标供应商更容易中标当地项目的情况。
在2012年全年最大的项目"广西云龙招标有限公司铝合金实验仪器柜采购"项目中，一共有5家企业中标，其中三家企业总部在广西壮族自治区本地。第二大标"西藏正鑫达工程咨询有限公司关于审判设备采购项目"的中标供应商都为西藏自治区本土企业。某种程度上，家具政府采购区域性强的特点遏制了办公家具企业品牌在全国的快速扩张和发展。此外，相比北方家具企业，南方家具企业北上拓展市场的能力更强，市场的覆盖率也更高。
广东、浙江、北京品牌企业居多
广东、浙江、北京历来是办公家具企业最多的地区，随着办公家具产业内部转型升级速度的加快，企业开始有意识打造知名品牌。在以中端为主，辐射低端的政府采购市场内，品牌知名度开始呈现出阶梯式状态，来自于以上三地的企业基本构成了办公家具政府采购市场的一二线阵营。
资料显示，就整个行业来看，我国办公家具企业获得中国名牌产品、中国驰名商标的有30余个，纳税在千万元的大企业同样很多，如震旦、圣奥、曲美、健威、强力、天坛、曲美、黎明文仪、荣业、名美、华日、至盛冠美、兆生、长江、光润等，这既是长期深入政府采购市场的企业品牌，也是办公家具行业佼佼者，基本上构成了家具政府采购市场的一线品牌。其中少部分品牌虽然在2012年参与政府采购项目不多，但其影响力大。
政府采购市场内的二线品牌主要有诚丰家具、广东朗哥、东方家私、东港、吉荣、宁波朝平、宁波邦达、世纪京泰、世纪京洲、舒雅轩、大康控股、苏州天诚、四川永亨实业、哈尔滨飞云、浙江铭派博杰、江西金虎等。这类品牌或者不以政府采购市场为重点，或者整体实力还有待提升，但是它们在政府采购市场内依然具有较高的中标率。
市场篇
医院、馆藏类家具渐成规模
随着城镇化各类基础设施建设的加快和老旧医院的翻新改造，医院家具和馆藏类家具逐渐成为细分市场内两大新类别。据《政府采购信息报》不完全统计，2012年全年医院家具采购总额为2.6亿元，馆藏类家具采购总额达到1.7亿元，分别占到总采购金额的7.42%和4.3%，相比2011年有了显着的增长。
医院家具注重功能与舒适度
医院家具中病床采购对投标企业的专业性要求更高
根据医院区域的不同要求，医院家具主要有门诊家具、化验室家具、餐厅家具、办公家具、等候座椅。由于医院服务人群的特殊性，医院家具具有功能性强、安全级别高的特点。譬如输液椅，椅子的一侧需要加装输液杆，同时病人需要在椅子上长时间久坐，坐垫和后背的设计要求有软垫，可是适度躺卧，可见，医院家具对舒适性较高。
2012年医院家具采购中出现了两个1000万元以上的项目，分别是"广西贺州市人民医院医技综合楼病房、工作站、辅助用房医疗配套设施(医疗家具)采购"项目，采购金额高达1383万元。第二大项目为"广东肇庆市政府采购肇庆市第一人民医院新院病床设施、办公和生活家具项目"，采购金额高达1378万元。从采购地区来看，医院家具的采购以广东最多，采购金额达到0.5亿元。
随着医院家具采购规模的上升，针对医院家具这一细分市场的企业也越来越多，如杭州荣业家具有限公司、浙江华辰家具有限公司、北京黎明文仪家具有限公司、广州市至盛冠美家具有限公司等，由于医院家具中包含有病床设施、医疗实验室家具等，一批医院专用家具公司也开始暂露头角，如多次中标医院家具采购项目的广州市宏铭医院专用家具有限公司、广州市仪美医院办公家具有限公司等。
馆藏类家具配套性要求高
档案馆家具采购中，密集架是采购最多的产品
2012年馆藏类家具的采购显现出方兴未艾之势，馆藏家具主要包括图书馆、美术馆、艺术馆等、各类学校的图书馆、各种文化类别的博物馆以及档案馆等。
从家具类别来看，馆藏类家具主要分为密集架储藏类、书架展呈展示类和阅览桌椅。功能为先是馆藏类家具最大的特点，同时书架和储藏类的家具承重性要求高，各种文史艺术美术馆还要求家具的配置必须与所属空间建筑的风格和使用需求相匹配。
博物馆所需家具多以陈列展示功能为主
譬如，博物馆的家具必须要起到很好地保护文物的作用，对其安全性和展示功能提出要求，图书馆的书架必须保证馆员上架、倒架、整架的便利性和读者检视和查找图书的便利，图书馆中的古籍阅览室还要求所配置的家具必须古色古香的阅读氛围相协调；档案馆家具的设计要考虑档案馆人员方便对各类档案的进行归类、整理、查阅。
目前，由于馆藏类家具涉及的产品种类较多，因此往往要求投标供应商不仅要具备生产馆藏类家具某一细分类别的能力，还要求其有更好的综合配套服务能力。据企业人士介绍，一个企业的综合配套能力是考察是否能中标图书馆家具项目的关键。
在馆藏类家具采购市场中，形成了两大类品牌投标供应商，一类主要为以提供密集架为主，其他配套为辅的密集架生产企业，如宁波邦达实业、宁波圣达精工、宁波朝平、江西金虎、宁波八益、洛阳花都等为代表的密集架生产企业。第二类为主要以提供木质产品阅览桌椅书架为主、其他配套为辅的综合类木质厂商，如圣奥、黎明文仪、强力、天坛为代表的木质综合类厂商。
相关链接
2012年全国办公家具采购实力企业
1 北京黎明文仪家具有限公司
2 杭州荣业家具有限公司
3 浙江圣奥家具制造有限公司
4 北京天坛股份有限公司
5 强力家具集团有限公司
6 北京世纪京泰家具有限公司
7 震旦（中国）有限公司
8 广州市至盛冠美家具有限公司
9 东莞光润家具股份有限公司
10 中山市华盛家具制造有限公司
11 中山市中泰龙办公用品有限公司
12 宁波邦达实业有限公司
13 宁波朝平现代家具有限公司
14 四川永亨实业家具有限公司
15 东莞市兆生家具实业有限公司
2012年全国公寓家具采购实力企业
1 北京世纪京泰家具有限公司
2 北京世纪京洲家具有限责任公司
3 北京舒雅轩办公家具制造有限公司
4 浙江春光名美家具制造有限公司
5 苏州天诚家具有限公司
6 吉荣家具有限公司
7 杭州荣华家具有限公司
8 东莞市兆生家具实业有限公司
9 福建闽森家具有限公司
10 广东千里马实业有限公司
2012年全国医院家具采购实力企业
1 杭州荣业家具有限公司
2 北京黎明文仪家具有限公司
3 合肥蓝天家具制造有限责任公司
4 北京世纪京泰办公家具有限公司
5 中山市东港家具制造有限公司
6 广州市至盛冠美家具有限公司
7 浙江华辰家具有限公司
8 广州市宏铭医院专用家具有限公司
9 广州市仪美医院办公家具有限公司
10 诚丰家具（中国）有限公司
2012年全国馆藏类家具采购实力企业
1 北京黎明文仪家具有限公司
2 强力家具集团有限公司
3 北京天坛股份有限公司
4 震旦（中国）有限公司
5 宁波邦达实业有限公司
6 江西金虎保险设备集团有限公司
7 宁波朝平现代家具有限公司
8 江西阳光安全设备有限公司
9 杭州千百万办公家具制造有限公司
10 宁波八益实业有限公司
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